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1941年进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津为占领英法租界做准备小仓严密布局利用残忍的秋本对天津抗日组织开始了一系列的破坏冯九思满怀加入中共党组织的热情在短时间内既要查清小仓直人的阴谋也要向中共党组织证明自己的清白中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利然而保卫国家追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解在与日军战斗的过程中相互信任在生死关头的多次考验让他们肝胆相照最终他们做出巨大牺牲揭穿小仓直人的阴谋保护了抗日组织的安全